Stratégie patrimoniale et fiscalité personnelle

Fort d'un patrimoine confortable, avez-vous préparé et sécurisé sa transmission ? Avez-vous pensé à la protection du conjoint survivant ? Avez-vous provisionné le paiement des droits de succession ? 

 

Maitrisez votre fiscalité

Réduisez la pression fiscale et anticipez votre transmission de patrimoine.

  • Optimisez l'impôt sur le revenu et l'ISF,
  • Réduisez de manière significative les droits de succession,
  • Sécurisez la transmission de votre patrimoine,
  • Maintenez le niveau de vie du conjoint survivant.

Un accompagnement personnalisé et indépendant

Dans un environnement juridique et fiscal complexe et en constante évolution, nos experts vous conseillent afin d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à vos objectifs.

  • Une équipe de spécialistes animée par un interlocuteur unique,
  • Des aménagements juridiques, fiscaux et financiers adaptés à vos besoins et à vos attentes,
  • Mise en place de votre stratégie patrimoniale globale : rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance,
  • Avis indépendant sur les placements financiers qui vous sont proposés,
  • Veille juridique et suivi des solutions mises en place.